消息面上,淡季期浮法玻璃價(jià)格同比上漲12%,由于河北沙河地區(qū)不少玻璃廠房未符合環(huán)保政策而關(guān)閉,將陸續(xù)停產(chǎn)9條生產(chǎn)線。此外,根據(jù)當(dāng)?shù)夭膳鞠蕻a(chǎn)15%的要求,除去其中有重疊要求的部分生產(chǎn)線,預(yù)計(jì)到明年3月采暖季結(jié)束前玻璃產(chǎn)能減少25%,折合到全國約5%。我們認(rèn)為,市場供應(yīng)緊張格局持續(xù),受益于玻璃價(jià)格上升,而成本沒有同比例跟隨,彈性較大且估值較低的龍頭企業(yè)或迎來最好時(shí)期。